Bref résumé : Un hypnotiseur génétiquement amélioré prend Clarke et Max pour cible. Cette dernière lui révèle sa condition de transgénique tandis que Clarke mentionne ses activités secrètes. Ce n'est que par la suite que Max découvre que l'hypnotiseur est transgénique, tout comme elle. Poussant ses recherches, Max découvre que l'hypnotiseur fait partie d'un plan visant à les éliminer, Clarke et elle. Tout en cherchant à entraver le plan de l'hypnotiseur, Max doit intervenir lorsque Alec accepte de participer à un combat de boxe.

Casting : Byron Mann (Matt Sung), David Gianopoulos (Tony Rinaldi), Frankie Jay Allison (Sam 'Shakes'), Peter Benson, Tracy Leah Ryan (Mia), Laurie Brunetti, John Juliani, Louis Chirillo