Bref résumé : Lors d'une mission d'espionnage pour le compte de Clarke, Max rencontre un homme dotés de pouvoirs surhumains. Elle le rencontre une nouvelle fois quelques jours plus tard, alors que l'individu lui sauve la vie. L'homme se présente peu après chez Clarke et leur montre qu'il possède un costume de haute technologie qui amplifie sa puissance musculaire. L'homme semble dès lors un allié potentiel pour Clarke et Max qui enquêtent sur une série de meurtres. Mais il se montre excentrique et met en danger le secret entourant les activités de Clarke.

Casting : Rainn Wilson (Phil), Lawrence Pressman, Kevin McNulty (Gilbert Neal), Peter Bryant, Dexter Bell (Snuffy), Nana Visitor (Madame X), Victor Flavin, Jaren Bartlett, Troy Turi, Sky Miles, Keith Dallas, Matthew Brevner, Brad Mooney, Cindy Lou Powell, Guyle Frazier, Storma T. McDonald